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近日，中金黃金發布《中金黃金股份有限公司關于重大資產重組之非公開發行股票募集配套資金發行結果暨股本變動的公告》，標志著中金黃金非公開發行股票募集配套資金合計20億元成功完成。至此，中國黃金市場化債轉股項目圓滿完成。
本次項目方案以中原冶煉廠為標的，引入戰略投資者增資減債，中金黃金購買投資者持有的中原冶煉廠、中國黃金持有的內蒙古礦業部分股權，同時募集20億元配套資金，總交易規模達105億元，是資本市場第一單創新型的市場化債轉股+優質資產注入并配套融資的綜合優化方案，得到了各監管部門的高度評價，具有很好的示范效應，為資本市場樹立了典范。
本次募集配套資金發行過程中，境內外、國資及民營、個人及機構等各類投資者積極參與，共收到17家投資者報價，認購總額達47.98億元，認購倍數達2.40倍。最終發行價格為9.77元/股，體現了資本市場對于中國黃金債轉股項目的高度認可，提升了中國黃金及中金黃金企業形象。
在前期債轉股引資46億元的基礎上，本次募集配套資金20億元，中國黃金資產負債率由65.93%下降至64.80%，降低1.13個百分點；中金黃金資產負債率由50.27%下降至47.87%，降低2.40個百分點，實現資產負債率大幅降低，在項目前期運作基礎上，進一步優化了資本結構，有效促進了提質增效，為可持續健康發展奠定堅實基礎。
本次配套融資引入國新投資、央企扶貧基金等國有資本，建立了戰略合作伙伴關系，有利于保障國有資本對上市公司的控制力，有利于國有資本保值增值。同時，也為中國黃金及中金黃金與眾多戰略投資者強強聯合，在更多領域、更深層次的合作與協同發展奠定了堅實基礎。